受中国石墨管制、海外环保政策等影响：天然石墨负极材料将成海外市场主要增长点
今年以来，负极材料行业进入产能结构性过剩状态，多数负极厂商面临价格下行甚至在成本红线徘徊的压力。业内人士判断，中高成本和低品质产能彻底出清可能还需要一段时间，长期来看行业整体向阳。国内竞争趋于红海，行业内纷纷把目光投向更广阔的海外市场。加之近期国内宣布石墨管制政策，海外电池厂出于避险策略纷纷加大了对负极材料尤其是石墨负极材料的采购力度，为石墨负极材料出海添了一把火。
凭借着低能耗、低成本的优势，天然石墨负极材料在海外正变得越来越受欢迎，增量空间巨大。海外成熟的资本市场相比国内的环保意识更为强烈，环保因素的加成算得上是出海产品的一招“杀手锏”。而制备传统的人造石墨负极材料所需的造粒、石墨化等高污染、高能耗工序，与环保理念背道而驰。据SMM调研，由于海外对于环保管控等因素，目前海外生产负极的厂家多倾向于更环保的天然石墨负极材料，如韩国浦项目前的负极材料产能便以天然石墨负极材料为主，主要客户是LG化学和三星SDI，浦项公司表示，将以2023年的产量为基础，扩增天然石墨负极材料产量105000吨。
2月15日，加拿大负极材料生产商Nouveau Monde Graphite（下文简称：NMG）分别与松下及通用汽车签订负极材料长期供应协议。同时，松下及通用汽车承诺对NMG进行股权投资。
具体来看，NMG与松下此次签订的具有约束力的承购协议，约定7年内NMG每年向松下能源供应18,000吨的天然石墨活性负极材料。
NMG与通用汽车则约定，在NMG达产的6年内，每年向通用汽车供应18,000吨天然石墨活性负极材料。
据悉，NMG将从其位于魁北克的Matawinie石墨矿中提取天然石墨，并在规划中的Bécancour二期工厂生产负极材料。NMG一期工厂产能2000吨，二期产能规划4.2万吨。
松下和通用的上述承购协议将包揽NMG规划的Bécancour电池材料工厂二期约85%负极材料产能。
NMG还提到，公司已与其他电池制造商就Bécancour电池材料工厂二期剩余部分产能进行了商业洽谈，并继续进行产品认证。
此外，松下及通用汽车将分阶段出资共同投资NMG，支持后者在Matawinie天然石墨矿和Becancour石墨精炼工厂的相关建设工作。
其中，松下首期出资2500万美元以支持NMG的运营，并承诺根据后续建设情况联合潜在的其他投资者共同投资1.5亿美元；通用汽车首期出资2500万美元，并承诺后续进行1.5亿美元的股权投资。
2024 年 2 月 9 日：领先的电池材料和技术公司 NOVONIX Limited（纳斯达克股票代码：NVX，澳大利亚证券交易所股票代码：NVX）（“NOVONIX”或“公司”）与松下能源公司 (Panasonic Energy Co.) 合作。北美领先的电动汽车 (“EV”) 电池制造商 (“松下能源”) 今天宣布签署一份具有约束力的承购协议，向松下供应高性能合成石墨阳极材料 Energy 的北美业务位于田纳西州查塔努加的 NOVONIX 河滨工厂。
根据承购协议，松下能源公司同意在 2025 年至 2028 年期间购买至少 10,000 吨负极材料，用于其美国工厂。在此期间，如果 Panasonic Energy 要求增加产量，NOVONIX 将尽最大努力交付增加的产量。作为领先的电池供应商，松下能源正在努力扩大其在北美的电动汽车电池产量，以满足不断增长的需求，同时提高本地采购材料的比例。
2月13日，SK On宣布与美国石墨公司Westwater Resources Inc.签署了一项有条件的承购协议，以确保北美电池级天然石墨负极的供应。
根据该协议条款，SK On可以从2027年至2031年在Westwater的凯利顿石墨厂采购总计34,000吨的天然石墨负极产品。SK 计划将该产品用于其在美国的电池制造厂。早在去年，SK On和Westwater就签署了一项联合开发协议，并一直在合作开发环保，高性能的负极材料。
对于任何产品来说，性价比都是需求方重点考量的因素之一，石墨负极材料也不例外。国内石墨负极出口往往需要付出更高的运输成本，这意味着出口产品加上运费等综合费用后仍具备价格优势，与本土的产品同台竞争获取订单。天然石墨负极材料是当下主流负极材料中成本优势最显著的，相比人造石墨负极材料，循环和倍率性能是传统天然石墨负极材料实现更大规模应用的绊脚石。
