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现阶段滑石产业发展浅析

[发布时间:2018-08-10 16:19:54 ][阅读次数:537次]

滑石作为一种重要的无机非金属矿物,被广泛应用于造纸、塑料、油漆、陶瓷、化妆品、医药、橡胶、农产品、肥料等行业。我国为保护性开发和高效利用滑石资源,推进产业结构优化,鼓励行业技术创新,改善生产经营环境,引导社会合理投资,促进滑石产业健康可持续发展,工信部部制定了《滑石行业规范条件(2017年本)》已于2018年1月1日实施。

滑石是我市的优势矿产资源,品质优良,储量丰富,产业基础雄厚,近些年得到了大力发展,在资源整合、装备升级、技术投入上都取得了较大的成绩,在新的发展阶段也面临着新的挑战。

一、世界滑石产业现状

(一)世界滑石储量

世界滑石的远景储量在20亿吨以上,探明储量约8亿吨,遍及40余个国家。已发现可开采的滑石矿主要分布在中国、美国、巴西、印度、澳大利亚、法国和芬兰等国家。世界上已发现的滑石矿床共有250座,其中有80座正在开采。在这80座中有40座的年产量在5000吨以上。

(二)世界滑石消费

当前世界滑石消费量相对稳定,保持在每年850万吨左右,各国消费领域基本一致, 但因资源分布不均,加之滑石在各领域的应用可由其他矿物替代,世界各国滑石消费结构略有不同,其中陶瓷、造纸、涂料和塑料四大应用领域占滑石总消费量的85%以上。2016年世界主要消费情况是:造纸行业占29%;塑料领域占28%;陶瓷工业和油漆涂料各占14%;医药化妆、农业、其他消费各占5%。

(三)世界滑石贸易的变化

据美国地质调查局的数据,印度已取代美国成为仅次于中国的滑石生产大国,年产量为190万吨,其中滑石和皂石资源推测量达2.69亿吨,其滑石工业正在稳步发展。

巴基斯坦2013年出口滑石50万吨,其滑石白度高,价格仅是我国滑石的2/3,且享受巴政府17%的退税优惠政策,国际滑石生产巨头孟都矿、卢兹纳克都在巴基斯坦建立工厂,2015年日本最大的滑石原料生产企业日本滑石公司(日本タルク株式会社)在巴基斯坦的卡拉奇兴建了产能为3万t/a的滑石生产厂,其产品不仅可供日系汽车用树脂材料的填充剂,还可满足东南亚、中东地区日益增长的需求。

巴基斯坦、印度等国滑石工业快速崛起,中国滑石的地位受到挑战,其份额和重要性正在下降,世界滑石市场过分依赖中国的情况已悄然改变。过去两年,中国滑石出口量迅速下滑。中国生产商面临高白度滑石的储量减少,以及来自其他国家低成本滑石产品的巨大竞争问题。

二、我国滑石产业情况

(一)我国滑石产业的发展情况

滑石是我国优势矿产之一,素以资源丰富、品质优良著称。据1992年统计,全国38个矿区保有储量2.5亿吨,居世界第2位。我国滑石矿床广布15省自治区,但相对集中在辽宁、山东、广西、江西、青海五省(区),五省(区)的24个矿床总储量占全国总量95%。根据中国滑石矿床规模划分标准:矿床储量≥1000万吨为特大型,1000-500万吨为大型,500-100万吨为中型,小于100万吨为小型。五省(区)计有5个特大型矿床,3个大型矿床,9个中型矿床,7个小型矿床。

(1)资源整合有序进行。

资源整合从根本上说,是中国滑石行业发展产业规模化、产品精细化、建设滑石创新基地的必然结果。它不仅使得开采企业数量减少,更重要的是乱采滥挖得到遏制,滑石资源得到了有效的保护和利用。整合后资源的开采将以市场需求为基础,合理规划生产和销售,使盲目开采、供大于求的局面得到了根本扭转,中国滑石出口价格,逐渐上升到国际市场合理水平。

(2)加工技术明显提高。

近10年我国加工技术明显提高,中国滑石粉体的加工水平和检测水平及下游行业应用研究水平有了大幅的提升。全国有气流磨粉机50余台,可生产800-5000目的各种粉体产品。滑石企业加深了对应用市场的研究,正在开发用于各个领域的专用产品,如表面改性滑石粉、粒状滑石粉、多微孔陶瓷用滑石粉等众多新产品。生产管理、产品质量、产品包装正在得到稳步提升。

(3)应用领域及国际市场发生变化。

在今后几年内,国内对中高档滑石的需求还会保持较快增长。如果说滑石工业在过去30年的发展动力主要来自于国外市场,那么今后国内市场的需求量将超过出口。2010年我国在造纸、涂料、汽车和家电、陶瓷的产量都达到了世界第一,而这些市场正是滑石的主要应用领域,市场潜力巨大。长江三角洲和珠江三角洲是最主要的消费地区。今后主要的市场增长点在塑料,特别是PP塑料,用于汽车工业、家电和包装制品,年增长率会维持在5-10%。

(4)滑石价格稳中有升

中国滑石价格上涨既是市场供求关系的反应,也是我国滑石生产和出口成本不断增加的反应。2003年出口退税开始减少,2006年取消全部退税,2009年征收10%的关税,出口量实行“减量化”政策,出口配额逐年减少。复垦费2009年已开始征收,资源税的改革已箭在弦上,环境保护将有更严格的要求。出口价格进一步上涨的可能性仍很大,特别是高档白滑石的原料和粉体。

(二)我国滑石的出口情况

进入20世纪以来,我国滑石消费市场的最大变化在于造纸和塑料工业,即用于造纸的填料级滑石粉大幅减少,而用于PP塑料的滑石粉大幅增加。上述市场变化对中国滑石工业在市场规模、产品质量、加工技术方面产生了重要影响,市场规模缩小,产品附加值提高。需求的产品由中低档为主逐步转向以中高档为主,由325~600目普通产品向2000~5000目的微细目粉体发展。

1.滑石粉的主要消费领域

(1)造纸填料级滑石粉的市场

主要在日本、韩国和中国。日本一直是中国滑石的最大的进口国。20世纪以前,中国出口滑石的60%~85%市场在日本。韩国也是中国滑石的重要进口国。中国纸业于上世纪90年代开始引进国外大型纸机,无一例外全部采用中碱性施胶,主要使用碳酸钙为填料。这使得滑石作为造纸填料的使用数量大幅减少。虽然滑石在造纸的应用份额越来越小,但仍然有一定的潜力。

(2) 塑料填料用滑石

滑石作为功能性填料主要用于聚丙稀改性,生产汽车工业和家电业的塑料。也有少量滑石用于聚苯乙烯、尼龙、聚乙烯、PVC和EVA。滑石作为填料不但能节省树脂的使用量,还能保持或显著提高产品部分物理性能,起到增强作用,如提高产品的弯曲强度,抗蠕变性,热变形温度,保持刚度和冲击强度的平衡、尺寸稳定性等。塑料领域的应用是过去几十年滑石用量增长最快的。

2.我国生产滑石制品的主要出口市场

造纸填料级滑石粉的主要市场是日本、韩国和中国国内。塑料填料级滑石粉市场主要是日本、美国、西欧和韩国。日本是中国滑石最重要的出口市场。

3.我国滑石出口市场的主要特点:

我国滑石出口市场形势十分严峻,主要有以下几个特点:

(1)滑石全年出口配额总量相对充裕,部分企业在第二次投标过程中未满额投标。滑石进口商目前掌握更大的主动权,不断要求国内企业降低出口价格,出口企业倍感压力。

(2)日本仍为我国滑石出口的第一大市场,上半年数量的大幅度增长,说明我国滑石在日本市场仍然具有较强的出口优势。有业内人士反映,尽管近年巴基斯坦滑石努力进入日本市场,但是其品质较我国滑石仍存在较大差距,在加工过程中需要更多的设备和能源的投入,使其难以形成明显的性价比优势。

(3)一些新的滑石货源供货量增加,比如巴基斯坦、印度等,它们的同类产品出口价格较我国的便宜20-30%,挤占了我国滑石出口市场。

(4)在国内生产和加工方面:部分企业增加了对矿山加工设施的投入,努力提高产品精细化程度;还有的企业加大了对矿石尾矿的再利用,增加矿山回田复垦的投入。

(三)中国滑石工业发展面临的问题:

1.高档原料严重供不应求,中低档原料供大于求

高档原料和中低档原料是共生的,任何矿山都不可能只产高档原料而不产低档原料,而且所有矿山的低档原料都多于高档原料。不解决低档原料市场问题,中国滑石工业进一步发展就无从说起,低档原料生产成本也只能摊到高档原料之中,造成高档原料价格更高,而低档原料的价格更低的恶性循环。其实低档原料的消费市场是十分具有潜力的。

2.在许多应用领域中,并不需要高档的白滑石

滑石在绝大多数领域中,只是填料而已。由于国内滑石价格无论如何都要高于方解石等填料,因此今后中低档滑石的出路很大程度上取决于出口市场,而且在亚洲有相当大的潜在市场。国外的填料价格普遍高于我国,我国的中低档滑石可以与国外当地其他填料进行竞争,占领一部分市场。

我国的中低档滑石储量也非常大,但国内消费市场十分有限,如果再对出口加以限制,滑石工业继续发展的困难非常大。滑石作为一个产业项目,它是需要一定规模的。

3.我国滑石生产和消费市场长期以来存在着两个严重的不平衡

(1)只注重高档白滑石的生产、开发和使用,严重忽视中低档产品。

追求眼前利益,忽略长远发展。这是造成目前高档原料供不应求,中低档原料积压的重要原因;

(2)过分重视出口市场,忽视国内需求和增长潜力

以往国内市场以低档产品为主,但近几年来用于医药、食品、塑料、涂料方面的高档产品增速很快。更值得注意的是2004年我国进口滑石已超过2万t。这说明我国已成为一个重要高档滑石消费国。国内高档滑石消费市场成长有两个方面原因:一是国内企业产品档次的提高,需要高质量的原料。二是随着世界制造中心向中国迁移,许多国外公司以合资或独资的形式来到国内进行生产。在今后几年内,国内对高档滑石的需求将以较快的速度增长。

4.缺乏加工与应用技术研究及国际营销网络

中国是世界最大滑石原料生产国和出口国,但我们却不是滑石产品的生产大国。在世界滑石产品供货商的行列中难觅中国企业身影。国际上很多滑石最终用户,并不知道产品来自中国。有些即使知道产地在中国,也不愿直接从中国购买。产生这些现象的重要原因是:

(1)缺少产品加工技术和应用技术

中国滑石工业还只是以原料供应和粗加工产品为主。虽然从20世纪70年代开始,特别是90年代引进一些国外微粉加工设备和技术,但我们进一步的研发很少,简单的模仿比较多,对应用技术几乎没有开发。这使得我们的加工水平始终落后于国外,对市场需求的新产品没有能力自主开发。我们尚不具备为最终用户提供技术服务和技术支持的能力。作为世界最大滑石生产和出口国,我们每年还要进口2万多t的滑石满足国内市场需求。但这部分产品的技术含量确实是较高的。按照我国目前滑石加工生产技术水平,可能还无法提供替代进口的产品。

(2)缺少产品的营销网络

销售方面,90%~95%中国滑石是通过中间商或加工商后进入消费市场的。随着世界加工中心向中国转移,虽然许多国外滑石最终用户也迁移到国内,但仍旧从国外渠道采购滑石,其中很大一部分是中国产的滑石。中国滑石工业和国际市场似乎总是隔着一道墙。拥有自己的营销网络对中国滑石的发展至关重要。只有这样,我们才能真正把握行业的发展方向,掌握自身命运。

三、鞍山市滑石产业发展现状与对策

(一)鞍山市滑石产业现状

鞍山市滑石产业主要集中在海城地区,海城是中国滑石工业的发源地,已有九十年的历史。近年来的年产量约90万吨,占全国产量的28%,世界产量的12%。资源量占全国的10%左右。经过近年来的整合,矿山资源集中度较高,95%以上的资源由辽宁北海、辽宁艾海等6家企业拥有,6家企业均是海城市滑石行业协会主要会员。

海城地区共有23个滑石采矿权证,年开采量为90万吨,其中:11个滑石采矿权证属于采菱镁矿兼采滑石,开采量很小。其它12个主要滑石采矿权证属于辽宁北海实业集团有限公司、辽宁艾海滑石有限公司、后英集团海城市水泉滑石有限公司、辽宁鑫达滑石集团有限公司、海城市鼎鸿滑石有限公司、海城市普临矿业有限公司等6家企业,年开采量为80万吨。为应对日益激烈的市场竞争,保护和有效利用资源,实现可持续发展,提高产品附加值,加强行业自律,杜绝恶性竞争,主要6家企业已组成的滑石产业联盟,建立了联盟合作章程,并实现了有效监督。

(二)发展对策

经过几十年的发展,鞍山市滑石产业几经跨越,取得了前所未有的成绩,但面临现阶段的国际和国内市场变化,该市的滑石产业也面临着新的挑战,面对广阔的国际空间和巨大的国内市场,鞍山市滑石产业还有巨大的发展空间,应抓紧时机推动滑石产业发展。

1.进一步推进平台建设。

搭建科研、装备、技术、应用的研究平台及人才交流平台,引进资金、技术、人才、团队,推进我市产业的进阶升级。联合滑石产业联盟,推动我市的滑石产业联盟建设整合各方资源,集中技术、人才、资金,不断提高滑石产品研发能力,开发拥有自主知识产权的产品和技术,不断优化产品结构,提高可持续发展能力、市场竞争力和核心技术竞争力。

2.调控滑石资源开采总量和提高产品附加值。

当前要摒弃以量取胜,低价竞销的陈旧观念,减量增效,提高产品附加值和国际市场竞争能力。多年来,我国滑石出口增长主要靠增量,低价竞争,其结果是浪费了资源,污染了环境,引发企业采取不正当竞争手段。因此,滑石行业应把量的增长转变为质的提高,加强质量体系建设,打造具有国际影响力的品牌和产品。

3.坚持把资源节约放在首位。

资源水平仍是滑石产业发展的决定因素,要避免以过度消耗资源为代价谋求一时发展。应提高高档原料的附加值,扩大中低档产品深加工,同时资源开发利用要和生态环境保护并重,确保行业持续发展,绿色发展。

4.加大应用技术研究。

坚持以科技创新为动力,充分利用我市滑石资源优势和深厚的产业基础,加大应用技术开发,延伸下游产业,研发具有自主知识产权的新技术、新工艺、新产品。应对下游产业(塑料、橡胶、造纸、食品、化妆品等)对高端滑石产品的应用需求,通过自主研发、共同研发、合作研发等方式,研制新型滑石产品、加工装备、加工工艺以及开发新用途等,主动参与下游产业的发展,未来逐步将我市滑石产业以资源输出为主转向以技术和服务输出为主。

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